Naruto: Um Confronto do Destino: Você Não Pode me Vencer! (147-148)
Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.
3 - 105Uma Batalha Feroz do Trovão Retumbante! Oct. 20, 2004
3 - 106O Último Arranco: O Ato Final de Desespero Oct. 27, 2004
3 - 107A Batalha Começa: Naruto Contra Sasuke! Nov. 03, 2004
3 - 108Rivais Amargos e Laços Desfeitos Nov. 10, 2004
3 - 109Convite da Vila do Som Nov. 17, 2004
3 - 110Formada a Equipe de Resgate do Sasuke! (110-111) Nov. 24, 2004
3 - 112Motim na Equipe: A União se Defaz! Dec. 01, 2004
3 - 113Força Total! Chouji, Arrasa! Dec. 08, 2004
3 - 114Adeus Velho Amigo...! Eu Sempre Acreditarei em Você! Dec. 15, 2004
3 - 115Seu Oponente Sou Eu! Dec. 22, 2004
3 - 116360 Graus de Visão: O Ponto Cego do Byakugan! (116-117) Jan. 05, 2005
3 - 118O Hospedeiro Chega Tarde Demais! Jan. 12, 2005
3 - 119Erro de Cálculo: Um Novo Inimigo Aparece! Jan. 19, 2005
3 - 120Rugidos e Uivos! A Derradeira Equipe de Lutadores Feb. 02, 2005
3 - 121A Batalha de Cada Um Feb. 09, 2005
3 - 122A Distração: O Retorno de Shikamaru! Feb. 16, 2005
3 - 123O Demônio Bonitão da Aldeia da Folha! Feb. 23, 2005
3 - 124Possuído Pela Besta Mar. 02, 2005
3 - 125Os Shinobi da Areia: Aliados da Folha Mar. 09, 2005
3 - 126A Luta Final: Gaara Contra Kimimaro Mar. 16, 2005
3 - 127Um Golpe Vingativo! A Dança da Samambaia! (127-128) Mar. 30, 2005
3 - 129Irmãos: Distanciamento Entre os Uchiha Apr. 06, 2005
3 - 130Pai e Filho, o Emblema Partido Apr. 13, 2005
3 - 131Os Segredos do Mangekyo Sharingan Apr. 20, 2005
3 - 132Por Um Amigo Apr. 27, 2005
3 - 133Apelo de um Amigo May. 04, 2005
3 - 134O Fim das Lágrimas May. 11, 2005
3 - 135A Promessa que Não Pode Ser Cumprida May. 18, 2005
3 - 136Disfarce Total!? Uma Super Missão Nível S! May. 25, 2005
3 - 137Uma Cidade de Bandidos! A Sombra do Clã Fuuma Jun. 01, 2005
3 - 138Traição Inocente, e um Apelo Fugaz! Jun. 08, 2005
3 - 139Puro Terror! A Casa de Orochimaru Jun. 15, 2005
3 - 140Duas Batidas do Coração: A Armadilha de Kabuto Jun. 22, 2005
3 - 141A Determinação de Sakura! Jun. 29, 2005
3 - 142Os Três Vilões da Prisão de Segurança Máxima Jul. 06, 2005
3 - 143Ton Ton! Eu Estou Contando com Você! Jul. 13, 2005
3 - 144Uma Nova Equipe! Duas Pessoas e Um Cachorro?! Jul. 20, 2005
3 - 145Uma Nova Formação: Ino-Shika-Cho! Jul. 27, 2005
3 - 146A Sombra de Orochimaru Aug. 10, 2005
3 - 147
3 - 149Qual a Diferença? Todos os Insetos Não São Parecidos? Aug. 24, 2005
3 - 150Uma Batalha de Insetos! Engane e Será Enganado! Aug. 31, 2005
3 - 151Queime Byakugan! Esse É Meu Jeito Ninja de Ser!! Sep. 14, 2005
3 - 152Marcha Fúnebre Para os Vivos! Sep. 21, 2005
3 - 153Uma Lição Aprendida! O Punho de Ferro do Amor! Sep. 28, 2005
3 - 154O Inimigo do Byakugan Oct. 05, 2005
3 - 155As Sinistras Nuvens Negras Oct. 12, 2005
3 - 156O Contra-Ataque de Raiga Oct. 19, 2005
3 - 157Corra! O Curry da Vida Oct. 26, 2005
3 - 158Siga-me! O Grande Desafio de Sobrevivência Nov. 02, 2005