Takumi é chamado para ajudar no Palácio Azul e recebe grandes prêmios por isso. Em seguida, como dívida de gratidão, Galdo, líder das sereias, se dispõe a ensinar Takumi e as crianças a usar magias da água. No entanto, enquanto eles treinam suas novas habilidades, uma criatura misteriosa aparece…