Bem-vindo à Exposição Anual de Tecnologia Mágica, um evento que apresenta novos artefatos e tecnologias. Lá, o tímido Nikoyama fica sem reação quando alguns engenheiros mágicos famosos se aproximam deles. Parece que a magia ativada no incidente do distrito comercial é o assunto do momento! Enquanto assistem a uma demonstração de magia sobre como lidar com Kaii mutantes, um deles aparece!